Criando um boleto

Este1. tutorial➕ detalha como gerar boletos bancários para seus clientes diretamente pelo sistema de gestão, abrangendo desdeIniciando a criaçGeração na venda até a emissão em lote e o envio ao banco.

Passo a Passo:

1. Gerandodo Boleto Durante(Via a Criação de uma Venda:Venda):

   • Ao finalizar

     Para ogerar processoum boleto, você pode ir pela "Lista de criaçãovendas" de uma nova venda(como no sistema,vídeo) selecioneou pelo "Financeiro" > "Contas a opçãoreceber". de🛒💲 pagamento tipo "Boleto".

   [00:00]

2. SeleçãAdicione uma nova venda. ➕ [00:05]

3. Procure e adicione o cliente. 🧑‍🤝‍🧑 [00:14]

4. Lance os itens da Contavenda, Bancária:especificando o valor e o item. 🛍️💰 [00:14]

2. 💳 Configurando o Pagamento para Boleto:

• O sistema

  Na solicitaráparte quede vocêpagamento, selecione "A prazo" e "Boleto bancário". 🗓️ [00:23]

• Clique no "+" para adicionar o boleto. ➕ [00:39]

• Informe os dias para vencimento (no exemplo, 30 dias). 🗓️ [00:39]

• Selecione a conta bancáriado abanco ser(confirme utilizadaque para a geração deste boleto. É crucial selecionaré a conta correta para evitar erros na emissão. (Observação: O vídeo menciona que há outro vídeo explicando como cadastrar contas bancárias, caso você ainda não tenhaboleto). feito🏦 isso).

[00:44]

5. Finalize e fature o boleto. Isso dará baixa nos itens do estoque. ✅ [00:44]

6. (No vídeo, a nota fiscal não é emitida neste momento). ❌ [00:51]

Gerando3. 📄 Localizando Boletos viae ContasSalvando acomo Receber (Em Lote):PDF:

• Para gerar

  Vá boletosem de"Financeiro" várias> parcelas ou clientes simultaneamente, navegue até a seção "Contas a Receber"receber". no💲 menu do sistema.

• Nesta seção, serão exibidas todas as parcelas pendentes.
[01:01]

7. SelecionandoVocê Clientes/Parcelas para Emissão:

   • Na tela de Contasverá a Receber,venda selecionecom os clientes ou as parcelas para as quais você deseja gerar os boletos.
   • Após a seleção, clique na opção "Emitirboleto Títulos".
   bancário.
   🧾 [01:09]

8. VerificandoSe avocê Contafez Bancáriavárias (Emissãovendas emcom Lote):

   boletos
   e
   • Mesmoquer naprocessá-los emissãojuntos, em lote, o sistema pode pedir a confirmação ou seleção da conta bancária. Certifique-se de que a conta bancária associada está correta paraselecione todos os boletos adesejados. serem📋 gerados neste lote.
   [01:14]

9. OpçõesClique deno Pós-Emissão:ícone do boleto. Ele perguntará se você quer enviar para clientes, salvar, WhatsApp, e-mail ou visualizar. 🖱️ [01:30]

   • Uma vez

     No queexemplo, todos os boletos são gerados,salvos como PDF. Selecione o sistemalocal geralmente oferece diversas opções:

     • Imprimir: Para imprimir os boletos diretamente.
     • Criar PDF: Parapara salvar ose boletosclique em formato"Salvar". PDF.
     💾
     • Enviar por E-mail ou WhatsApp: Para enviar os boletos eletronicamente aos clientes.
   [01:36]

10. O sistema salvará todos os boletos. [01:43]

Geraçã4. 🔢 Gerando o do"Nosso Número":

• Importante: Para que o "nosso número" seja gerado, é necessário enviar ou salvar os boletos. Isso é crucial! ⚠️ [01:52]

• Após salvar, todos os "nossos números" serão gerados. ✅ [01:58]

5. 📤 Gerando e Salvando o Arquivo de Remessa:

• Ao final do dia ou período determinado, é recomendável gerar

  Com o "nosso número" gerado, vá em "Menu" > "Gerar remessa" (no exemplo, "240"). 📤 [02:05]

• Selecione o banco correspondente. 🏦 [02:12]

• Selecione o local onde deseja salvar o arquivo de remessa (no exemplo, na mesma pasta). Este arquivo contém as informações dos boletos emitidos e precisa serserá enviado ao bancobanco. para📁 registro e processamento.

[02:12]

11. EmissãO sistema confirmará que o "Arquivo gerado com sucesso". ✅ [02:20]

12. Você precisará enviar este arquivo salvo para Múltiploso Clientesbanco (Reforço):para que ele faça a leitura e processamento. 📧 [02:27]

6. ⬇️ Lendo o Arquivo de Retorno do Banco:

• O processo

  Quando receber o arquivo de retorno do banco, você pode baixá-lo. 💾 [02:34]

• Vá em "ContasMenu" a> Receber""Ler permiteretorno ado emissãNABAB 240". 🔍 [02:34]

• Selecione o arquivo de boletosretorno paraque múltiplosvocê clientesbaixou dedo umabanco. vez,📂 agilizando[02:43]

  o processo para quem tem um grande volume de cobranças. Sempre verifique a conta bancária associada a cada cliente durante este processo para garantir a correta conciliação bancária.