Criando um boleto

Este tutorial detalha como gerar boletos bancários para seus clientes diretamente pelo sistema de gestão, abrangendo desde a criação na venda até a emissão em lote e o envio ao banco.

Passo a Passo:

1. Gerando Boleto Durante a Criação de uma Venda:

   • Ao finalizar o processo de criação de uma nova venda no sistema, selecione a opção de pagamento tipo "Boleto".

2. Seleção da Conta Bancária:

   • O sistema solicitará que você selecione a conta bancária a ser utilizada para a geração deste boleto. É crucial selecionar a conta correta para evitar erros na emissão. (Observação: O vídeo menciona que há outro vídeo explicando como cadastrar contas bancárias, caso você ainda não tenha feito isso).

3. Gerando Boletos via Contas a Receber (Em Lote):

   • Para gerar boletos de várias parcelas ou clientes simultaneamente, navegue até a seção "Contas a Receber" no menu do sistema.
   • Nesta seção, serão exibidas todas as parcelas pendentes.

4. Selecionando Clientes/Parcelas para Emissão:

   • Na tela de Contas a Receber, selecione os clientes ou as parcelas para as quais você deseja gerar os boletos.
   • Após a seleção, clique na opção "Emitir Títulos".

5. Verificando a Conta Bancária (Emissão em Lote):

   • Mesmo na emissão em lote, o sistema pode pedir a confirmação ou seleção da conta bancária. Certifique-se de que a conta bancária associada está correta para todos os boletos a serem gerados neste lote.

6. Opções de Pós-Emissão:

   • Uma vez que os boletos são gerados, o sistema geralmente oferece diversas opções:
     • Imprimir: Para imprimir os boletos diretamente.
     • Criar PDF: Para salvar os boletos em formato PDF.
     • Enviar por E-mail ou WhatsApp: Para enviar os boletos eletronicamente aos clientes.

7. Geração do Arquivo de Remessa:

   • Ao final do dia ou período determinado, é recomendável gerar o arquivo de remessa. Este arquivo contém as informações dos boletos emitidos e precisa ser enviado ao banco para registro e processamento.

8. Emissão para Múltiplos Clientes (Reforço):

   • O processo em "Contas a Receber" permite a emissão de boletos para múltiplos clientes de uma vez, agilizando o processo para quem tem um grande volume de cobranças. Sempre verifique a conta bancária associada a cada cliente durante este processo para garantir a correta conciliação bancária.