Recebimento Parcial e Impressão de Recibos

Este tutorial explica as diferentes formas de registrar o recebimento de valores de clientes no sistema, abordando desde o recebimento individual até a baixa de múltiplos lançamentos e a gestão de pagamentos parciais.

Passo a Passo Detalhado:

1. Acessando as Contas a Receber:

   • Navegue até o módulo "Financeiro" do sistema.
   • Dentro do módulo financeiro, selecione a opção "Contas a Receber". Nesta tela, você visualizará todos os lançamentos pendentes de recebimento.

2. Recebendo um Pagamento Individual:

   • Localize na lista a conta a receber específica que você deseja dar baixa.
   • Clique na opção "Recebido" (ou um botão similar) associada a este lançamento.
   • O sistema abrirá uma tela para que você informe os detalhes do recebimento:
     • Valor Recebido: Informe o valor exato que foi pago pelo cliente.
     • Descontos/Acréscimos: Caso haja descontos concedidos ou acréscimos (juros, multas), informe os valores nos campos correspondentes.
     • Data do Recebimento: A data em que o pagamento foi efetivado.
     • Forma de Pagamento: A maneira como o cliente realizou o pagamento (dinheiro, Pix, cartão, etc.).
   • Pagamentos Parciais: Se o cliente realizou apenas um pagamento parcial, informe o valor parcial no campo "Valor Recebido". O sistema processará este valor. É importante notar que, ao registrar um pagamento parcial, geralmente não é possível incluir descontos ou acréscimos diretamente neste lançamento parcial.
   • Salvando o Recebimento: Confirme e salve as informações. Se o pagamento foi parcial, o sistema automaticamente gerará uma nova parcela (complementar) com o saldo remanescente a ser recebido.

3. Recebendo Múltiplos Pagamentos Simultaneamente:

   • O sistema oferece métodos para agilizar a baixa de vários lançamentos de uma vez:
     • Seleção e Edição/Baixa Rápida: Selecione os lançamentos desejados na lista (geralmente clicando em caixas de seleção ao lado de cada item). Você pode usar esta seleção para editar múltiplos lançamentos (alterar datas de vencimento, valores) ou marcá-los como "Recebidos" de forma rápida se o valor total recebido corresponder à soma exata dos lançamentos selecionados.
     • Recebimento com Rateio Automático (para Pagamentos Parciais em Lote): Se você recebeu um valor total que corresponde a pagamentos parciais de múltiplas parcelas selecionadas, selecione os lançamentos desejados, clique com o botão direito (ou acesse um menu de opções) e escolha a opção "Receber conta selecionada" (ou similar). Informe o valor total recebido. O sistema distribuirá automaticamente este valor entre as parcelas selecionadas, priorizando as mais antigas primeiro, e gerará as parcelas complementares para os saldos remanescentes.

4. Editando e Excluindo Contas a Receber:

   • É possível editar os detalhes de lançamentos de contas a receber manuais (que não vieram de vendas/OS).
   • Para excluir lançamentos de contas a receber que foram gerados automaticamente a partir de vendas ou ordens de serviço, você precisará reverter a venda ou ordem de serviço original. Lançamentos manuais podem ser excluídos diretamente.

5. Filtrando e Gerando Relatórios:

   • Utilize os diversos filtros disponíveis na tela de Contas a Receber para encontrar lançamentos específicos (por cliente, data de vencimento/emissão, status de pagamento, valor, etc.).
   • Gere relatórios a partir dos dados filtrados para analisar a situação dos recebimentos, inadimplência, etc.

6. Atualizando a Lista e Enviando Lembretes:

   • O botão "Atualizar" na tela de Contas a Receber recarrega a lista, mostrando as informações mais recentes.
   • O sistema pode oferecer a funcionalidade de enviar lembretes de pagamento para os clientes cujas contas estão pendentes ou vencidas, diretamente por e-mail ou WhatsApp.

7. Gerando Recibos:

   • Você pode visualizar e imprimir recibos para pagamentos efetuados, incluindo aqueles de pagamentos parciais.
   • Para imprimir o recibo de um recebimento específico, localize o lançamento pago (filtrando por status "Recebido", por exemplo) e selecione a opção de impressão de recibo.
   • O sistema também pode permitir gerar recibos manuais para outros tipos de recebimento, informando o valor, cliente e descrição.
   • O layout e as informações exibidas nos recibos podem ser customizados através da ferramenta de edição de relatórios.

8. Contas a Pagar (Funcionalidades Similares):

   • A seção de Contas a Pagar funciona de maneira muito similar às Contas a Receber, com opções para adicionar lançamentos manuais, editar, filtrar, dar baixa em pagamentos realizados a fornecedores e gerar relatórios específicos para despesas e obrigações financeiras.

Gerenciar as contas a receber de forma eficiente é fundamental para o fluxo de caixa da sua empresa. Utilize estas ferramentas para manter seus recebimentos organizados e atualizados.