Pessoas

Este tutorial foi feito para te ajudar a usar o módulo "Cadastro de Pessoas" do nosso sistema. Aqui, você vai aprender como cadastrar clientes, fornecedores, funcionários e outras pessoas importantes para o seu negócio. Vamos juntos!

1. Encontrando o Módulo "Cadastro de Pessoas"

Primeiro, procure no menu principal do sistema por algo que diga "Cadastro" ou "Pessoas". Geralmente, ele tem um ícone que pode parecer um grupo de bonequinhos ou uma agenda.
Clique nessa opção. Essa é a porta de entrada para cadastrar novas pessoas no sistema!
Olhe para o vídeo em http://www.youtube.com/watch?v=O-8KkNEqQxM&t=10. A tela que aparece depois de clicar é onde vamos começar. Imagine essa tela como a sua lista telefônica digital do sistema.

2. Adicionando uma Pessoa Nova

Dentro do módulo "Cadastro de Pessoas", procure por um botão que diga "Novo", "Adicionar" ou que tenha um símbolo de "+". Clique nele! É aqui que você vai inserir os dados de uma nova pessoa.
Veja o vídeo em http://www.youtube.com/watch?v=O-8KkNEqQxM&t=33. A nova tela que abrirá terá campos para você preencher. O primeiro passo é informar o CPF ou CNPJ.

3. Informando o CPF ou CNPJ

Digite o número do CPF (se for uma pessoa física) ou o CNPJ (se for uma empresa). O sistema é inteligente e vai identificar qual dos dois você digitou pela quantidade de números.
Para CNPJ: Depois de digitar o CNPJ, pode aparecer um campo pedindo um "código de segurança". Se aparecer, digite o código com atenção. Isso ajuda o sistema a buscar automaticamente algumas informações da empresa, como o nome.
Pause o vídeo em http://www.youtube.com/watch?v=O-8KkNEqQxM&t=50 para ver como o campo de CNPJ e o código de segurança (se necessário) aparecem na tela.

4. Dados Básicos da Pessoa

Agora, você vai preencher informações como o nome da pessoa ou o nome fantasia da empresa. Também pode ter um campo para "Nome Social", se aplicável.
Procure e preencha o campo para o número do RG (se for pessoa física).
No vídeo, em http://www.youtube.com/watch?v=O-8KkNEqQxM&t=83, você verá os campos de "Nome Social" e "RG". Preencha esses campos com as informações corretas.

5. Qual a Relação Dessa Pessoa com Você?

É muito importante dizer se essa pessoa é um Cliente, um Funcionário, um Fornecedor ou outra opção que aparecer na tela. Marque a caixinha ou escolha a opção correta.
Preste atenção em http://www.youtube.com/watch?v=O-8KkNEqQxM&t=101. As opções de "Relação Comercial" vão aparecer. Escolha com cuidado!
Uma pessoa pode ser mais de uma coisa! Por exemplo, um cliente pode também ser um funcionário. Se for o caso, você pode marcar mais de uma opção.
O vídeo em http://www.youtube.com/watch?v=O-8KkNEqQxM&t=171 mostra um exemplo de como marcar várias relações para uma mesma pessoa.

6. Informações de Contato: Telefone e E-mail

Digite o número de telefone da pessoa. Se for um número de celular com WhatsApp, pode ter uma opção para marcar isso. Nosso sistema se conecta com o WhatsApp para facilitar o contato!
Preencha também o endereço de e-mail.
Veja em http://www.youtube.com/watch?v=O-8KkNEqQxM&t=193 os campos para "Telefone" e "E-mail". Se tiver a opção, marque se o telefone é WhatsApp.

7. Informações de Contato: Endereço

Para o endereço, comece digitando o CEP. Nosso sistema é esperto e, quando você digitar o CEP e apertar "Enter" ou clicar em "Buscar", ele vai tentar preencher automaticamente a cidade, o bairro e a rua.
Se não preencher tudo sozinho, complete os campos que faltarem, como o número da casa ou apartamento e algum complemento, se precisar.
Olhe o vídeo em http://www.youtube.com/watch?v=O-8KkNEqQxM&t=237. Digite o CEP no campo indicado e veja como o sistema tenta completar o resto do endereço.

8. Mais Detalhes: Contatos e Lembretes

Procure por uma aba chamada "Detalhes" e clique nela. Aqui, você pode adicionar outros contatos relacionados a essa pessoa (por exemplo, o contato financeiro de uma empresa) e também agendar lembretes.
Se você agendar um lembrete aqui, ele vai aparecer na tela principal do sistema para te lembrar de algo importante sobre essa pessoa.
Veja a aba "Detalhes" em http://www.youtube.com/watch?v=O-8KkNEqQxM&t=305. É aqui que você pode adicionar mais informações e criar lembretes.
O vídeo em http://www.youtube.com/watch?v=O-8KkNEqQxM&t=339 mostra onde esses lembretes aparecem no sistema.

9. Outras Informações Importantes

Ainda na aba "Detalhes", você pode encontrar campos para adicionar observações, a data de nascimento da pessoa e outras informações que sejam importantes para você.
Em http://www.youtube.com/watch?v=O-8KkNEqQxM&t=434, veja outros campos que podem ser úteis na aba "Detalhes", como "Notas" e "Data de Nascimento".

10. Vendo a Lista de Pessoas Cadastradas

Para ver todas as pessoas que você já cadastrou, procure por uma opção como "Listagem" ou "Ver Todos". Ao clicar aqui, você verá uma lista com todos os cadastros.
Nessa lista, você pode encontrar as pessoas que já cadastrou, editar as informações se precisar mudar algo ou até mesmo desativar um cadastro se a pessoa não for mais relevante para você.
Veja a tela de listagem em http://www.youtube.com/watch?v=O-8KkNEqQxM&t=458. Essa é a sua lista completa de contatos.
Em http://www.youtube.com/watch?v=O-8KkNEqQxM&t=467, procure os botões ou opções para "Editar" e "Inativar" (ou "Excluir").

11. Filtrando a Sua Lista

Se você precisar encontrar um grupo específico de pessoas (por exemplo, todos os clientes que fazem aniversário em um certo mês), use a função de "Filtro". Geralmente, ela aparece como um botão ou um ícone de funil.
Ao clicar em "Filtro", você poderá escolher por quais informações quer procurar (como data de nascimento).
Veja as opções de filtro em http://www.youtube.com/watch?v=O-8KkNEqQxM&t=528. Aqui, você pode escolher como quer organizar ou encontrar seus contatos.
O vídeo em http://www.youtube.com/watch?v=O-8KkNEqQxM&t=542 mostra um exemplo de como usar o filtro para encontrar pessoas por data de nascimento.

12. Enviando Mensagens pelo WhatsApp

Se o nosso sistema tiver essa função, você poderá enviar mensagens pelo WhatsApp diretamente para os contatos que você cadastrou. Geralmente, você seleciona os contatos desejados e procura por um botão com o ícone do WhatsApp.
Procure a opção de enviar WhatsApp em http://www.youtube.com/watch?v=O-8KkNEqQxM&t=635. Essa é uma forma rápida de entrar em contato com seus clientes e outros cadastros.

13. Cadastrando Veículos (Se Necessário)

Se você precisar emitir notas fiscais de venda de veículos, pode ser necessário cadastrar os veículos dos seus clientes. Essa opção geralmente fica dentro do cadastro da pessoa ou em uma aba separada chamada "Veículos".
Você poderá informar quem é o dono do veículo e os detalhes dele, como placa e modelo.
Veja a seção de cadastro de veículos em http://www.youtube.com/watch?v=O-8KkNEqQxM&t=717. Aqui, você pode adicionar os carros dos seus clientes.
Em http://www.youtube.com/watch?v=O-8KkNEqQxM&t=743, veja os campos para preencher os dados do veículo e o responsável por ele.

14. Pesquisa Rápida e Atualização do Sistema

Para encontrar uma pessoa rapidamente, use a barra de "Pesquisa" que geralmente fica no topo da tela. Digite o nome ou parte do nome da pessoa que você procura.
Procure a barra de pesquisa rápida em http://www.youtube.com/watch?v=O-8KkNEqQxM&t=816. Ela te ajuda a encontrar cadastros rapidinho!
O botão "Atualizar" serve para garantir que todos os computadores que usam o sistema estejam com as informações mais recentes. Se você fez alguma alteração e ela não apareceu em outro computador, clique em "Atualizar".
Veja o botão de "Atualizar" em http://www.youtube.com/watch?v=O-8KkNEqQxM&t=837. Use ele para ter sempre as últimas informações.