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Este tutorial foi criado para te guiar no uso do módulo de "Agendamentos" do nosso sistema. Com ele, você poderá marcar compromissos, registrar visitas e organizar sua agenda de forma eficiente. Vamos aprender juntos!

1. Acessando o Módulo de Agendamentos

  • No menu principal do sistema, procure por uma opção que se chame "Agendamentos", "Agenda" ou que tenha um ícone parecido com um calendário.
  • Clique nessa opção para abrir a sua agenda no sistema.
  • Observe o vídeo em https://www.youtube.com/watch?v=qJotvNPn2VE. A primeira tela que aparece é a sua visão geral da agenda. Imagine ela como o seu caderno de compromissos digital.

2. Criando um Novo Agendamento

3. Informando os Dados do Agendamento

  • Assunto: Digite um título curto para o seu agendamento, como "Visita ao Cliente Silva" ou "Reunião com Fornecedor Souza". Isso te ajudará a identificar rapidamente o compromisso na agenda.
  • Pessoa: Aqui, você vai vincular o agendamento a uma pessoa já cadastrada no sistema. Clique no campo e procure pelo nome do cliente, fornecedor ou outro contato relacionado a este agendamento. Se a pessoa ainda não estiver cadastrada, você precisará cadastrá-la primeiro no módulo "Cadastro de Pessoas" (veja o tutorial anterior!).
  • Data e Hora: Selecione a data e a hora em que o agendamento vai acontecer. Geralmente, você pode usar um calendário para escolher a data e selecionar a hora em campos específicos.
  • Duração (Opcional): Se souber quanto tempo o agendamento vai durar, você pode informar a hora de término ou a duração em minutos ou horas.
  • Descrição (Opcional): Se precisar adicionar mais detalhes sobre o agendamento, use o campo de descrição. Aqui você pode colocar informações importantes, pautas da reunião, etc.
  • Veja com atenção o vídeo em https://www.google.com/search?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DO-8KkNEqQxM%26t%3D334. Ele mostra como preencher os campos de "Assunto", vincular uma "Pessoa", escolher a "Data e Hora" e adicionar uma "Descrição".

4. Definindo o Tipo de Agendamento

5. Status do Agendamento

  • O status indica em que ponto está o agendamento: "Pendente", "Confirmado", "Realizado", "Cancelado", etc. Ao criar um novo agendamento, geralmente o status inicial é "Pendente". Você poderá atualizá-lo conforme o agendamento avança.
  • No vídeo, em https://www.google.com/search?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DO-8KkNEqQxM%26t%3D336, veja as opções de "Status". Manter o status atualizado é importante para o controle da sua agenda.

6. Salvando o Agendamento

7. Visualizando a Agenda

  • Após salvar, o agendamento deverá aparecer na sua tela de agenda. Geralmente, a agenda pode ser visualizada em diferentes formatos, como por dia, semana ou mês. Explore as opções para encontrar a melhor forma de visualizar seus compromissos.
  • Observe as diferentes formas de visualização da agenda no vídeo em https://www.google.com/search?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DO-8KkNEqQxM%26t%3D338. Você pode alternar entre a visão diária, semanal ou mensal.

8. Editando ou Excluindo um Agendamento

  • Para editar um agendamento já existente, clique sobre ele na agenda. Uma janela com os detalhes do agendamento será aberta, permitindo que você faça alterações nos campos. Depois de editar, clique em "Salvar" novamente.
  • Para excluir um agendamento, clique sobre ele e procure por um botão que diga "Excluir" ou que tenha um ícone de uma lixeira. Confirme a exclusão, se solicitado.
  • Veja como editar um agendamento em http://www.youtube.com/watch?v=O-8KkNEqQxM&t=339. Basta clicar no agendamento para abrir os detalhes.
  • Procure o botão de "Excluir" (geralmente um ícone de lixeira) ao abrir os detalhes do agendamento, como mostrado em https://www.google.com/search?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DO-8KkNEqQxM%26t%3D500.

9. Filtrando Agendamentos

  • Assim como na lista de pessoas, você pode ter a opção de filtrar os agendamentos por diferentes critérios, como tipo de agendamento, status ou pessoa relacionada. Procure por um botão de "Filtro" para refinar a sua visualização da agenda.
  • Observe a função de filtro nos agendamentos em https://www.google.com/search?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DO-8KkNEqQxM%26t%3D501. Isso te ajuda a encontrar agendamentos específicos rapidamente.

10. Arrastar e Soltar (Se Disponível)

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