Relatórios

Este tutorial explora os diferentes diretórios de relatórios disponíveis no sistema de gestão, mostrando onde encontrar informações importantes e como gerar e personalizar seus relatórios.

Passo a Passo:

1. Introdução às Seções de Relatórios:

   • O sistema organiza os relatórios em seções separadas, geralmente correspondendo aos módulos principais do sistema.
   • Isso ajuda a encontrar relatórios relacionados a áreas específicas da sua operação.

2. Relatórios no Módulo de Pessoas (Clientes e Fornecedores):

   • Acesse o módulo designado para "Pessoas" (ou Clientes/Fornecedores).
   • Dentro deste módulo, você encontrará relatórios relacionados aos seus clientes e fornecedores.
   • Exemplos incluem rankings de clientes por volume de compras, listas de fornecedores, entre outros.
   • Você poderá aplicar filtros para refinar os dados exibidos no relatório (por exemplo, filtrar clientes por cidade, filtrar fornecedores por tipo, etc.).
   • Os relatórios podem ser impressos diretamente ou visualizados antes da impressão.
   • Muitas telas de listagem neste módulo permitem customizar as colunas exibidas para criar visualizações personalizadas.

3. Relatórios no Módulo de Produtos:

   • Navegue até o módulo de "Produtos".
   • Aqui estão os relatórios relacionados ao seu catálogo de produtos e controle de estoque.
   • Exemplos incluem relatórios para etiquetas de produtos e o relatório completo de inventário, que é essencial para fins contábeis.
   • Assim como em outros módulos, é possível aplicar filtros para encontrar informações específicas de produtos (por exemplo, filtrar por categoria de produto, estoque mínimo, etc.).

4. Relatórios no Módulo de Serviços:

   • Acesse o módulo dedicado a "Serviços".
   • Encontre relatórios focados nas operações de serviço, incluindo relatórios de comissões para prestadores de serviço ou vendedores.
   • Utilize os filtros disponíveis para analisar as comissões por período, por vendedor, etc.
   • Este módulo também pode oferecer opções para imprimir ordens de serviço em diversos formatos e visualizar orçamentos e listas de produtos associados a serviços.

5. Relatórios no Módulo de Vendas:

   • Vá para o módulo de "Vendas".
   • Esta seção contém relatórios detalhados sobre suas vendas.
   • Inclui relatórios de comissões de venda e análises de vendas por diferentes critérios ("vendas por guia").
   • Existem várias opções para imprimir documentos de venda.
   • Relatórios sobre os produtos mais vendidos e dados específicos de clientes relacionados a vendas também podem ser encontrados aqui.
   • Um relatório comum é o resumo de movimentações de vendas e compras, oferecendo uma visão geral do fluxo comercial.

6. Relatórios no Módulo Fiscal:

   • Acesse o módulo "Fiscal".
   • Esta seção é dedicada a relatórios com dados tributários e fiscais.
   • É possível filtrar notas fiscais por status (autorizada, cancelada, etc.), período de emissão e outros critérios relevantes para as obrigações fiscais.

7. Relatórios no Módulo Financeiro:

   • Navegue até o módulo "Financeiro".
   • Encontre relatórios essenciais para a gestão financeira da empresa.
   • Exemplos incluem relatórios de contas a pagar e a receber, fornecendo um panorama das finanças da empresa.
   • Relatórios de fluxo de caixa e movimentações financeiras também estão disponíveis nesta seção para análise da saúde financeira.

8. Opções de Saída dos Relatórios:

   • A maioria dos relatórios no sistema oferece flexibilidade na forma como você pode utilizá-los:
     • Enviar: Relatórios podem ser enviados diretamente por WhatsApp ou e-mail.
     • Imprimir: Geração para impressão física.
     • Salvar: Salvar os relatórios em diversos formatos de arquivo (como PDF, Excel, etc.).

Navegar e utilizar os relatórios é fundamental para obter insights sobre a performance da sua empresa em diversas áreas. Explore cada seção para descobrir a gama completa de relatórios disponíveis no seu sistema.