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Gerando documento de Cobrança

Este tutorial explica passo a passo como gerar documentos de cobrança, como notas promissórias, livros de pagamento ou duplicatas, dentro de uma transação de venda.

1. Criando uma Venda (Passo a Passo)

  • Para começar, você precisa criar uma venda no sistema. Isso pode ser uma venda fiscal (com emissão de nota fiscal) ou uma venda através do sistema de Ponto de Venda (PDV).
  • Venda Fiscal: Se for uma venda fiscal, certifique-se de preencher todos os dados necessários, como cliente, produtos, valores, etc.
  • Venda no PDV: Se for uma venda no PDV, adicione os produtos ao carrinho e siga para a tela de pagamento.
  • Veja o vídeo em [00:00:07].

2. Gerenciando as Prestações (Detalhes Importantes)

  • O processo de geração dos documentos de cobrança está ligado ao gerenciamento das prestações (parcelas) da venda.
  • Número de Prestações: Defina o número de prestações em que o cliente pagará.
  • Valor de Cada Prestação: O sistema geralmente calcula o valor de cada prestação automaticamente.
  • Data de Vencimento: Defina a data de vencimento de cada prestação.
  • Veja o vídeo do módulo de vendas para mais detalhes sobre o gerenciamento de prestações [00:00:24].

3. Editando uma Venda Existente (Verificando Informações)

  • Se você precisar gerar um documento de cobrança para uma venda já existente, edite a venda para garantir que todas as informações estejam corretas.
  • Detalhes do Cliente: Verifique se o nome, endereço e outros dados do cliente estão corretos.
  • Valores: Confirme se os valores dos produtos, descontos e total da venda estão corretos.
  • Método de Pagamento: Verifique se o método de pagamento selecionado permite a geração de documentos de cobrança.
  • Veja o vídeo em [00:00:41].

4. Escolhendo o Método de Pagamento (Opções)

  • Na tela de pagamento, escolha o método de pagamento que permite a geração de documentos de cobrança. As opções podem incluir:
    • Nota Promissória: Um documento que o cliente assina, prometendo pagar o valor na data de vencimento.
    • Duplicata: Um título de crédito que representa a venda a prazo.
    • Livro de Pagamento: Um carnê com as prestações da venda.
  • Veja o vídeo em [00:00:56].

5. Imprimindo o Documento de Cobrança (Passos)

  • Após escolher o método de pagamento, o sistema geralmente oferece a opção de imprimir o documento de cobrança.
  • Botão de Impressão: Procure por um botão como "Imprimir Nota Promissória", "Imprimir Duplicata" ou "Imprimir Livro de Pagamento".
  • Visualização: O sistema pode mostrar uma visualização do documento antes da impressão.
  • Impressora: Selecione a impressora e imprima o documento.
  • Veja o vídeo em [00:01:10].

6. Configurando os Detalhes da Prestação (Exemplo)

  • Antes de imprimir, você pode precisar configurar os detalhes da prestação.
  • Exemplo: Se for uma nota promissória, você pode precisar inserir a data de vencimento, o valor da prestação e outras informações.
  • Veja o vídeo em [00:01:16].

7. Gerando a Nota Promissória Automaticamente (Facilidade)

  • O sistema geralmente gera a nota promissória automaticamente, preenchendo os dados da venda.
  • Impressão e Assinatura: Você só precisa imprimir o documento e pedir para o cliente assinar.
  • Veja o vídeo em [00:02:03].

8. Imprimindo Várias Notas Promissórias (Localização)

  • Se você precisar imprimir várias notas promissórias de uma vez, procure a opção no módulo financeiro, geralmente em "Contas a Receber".
  • Veja o vídeo em [00:02:32].

9. Imprimindo Livros de Pagamento (Recursos)

  • O sistema pode permitir a impressão de livros de pagamento com recursos adicionais, como autenticação eletrônica com leitor de código de barras.
  • Veja o vídeo em [00:03:01].

10. Detalhes do Livro de Pagamento (Exemplo)

  • O livro de pagamento geralmente inclui espaços para a assinatura do cliente e do responsável da empresa, além dos dados da prestação.
  • Veja o vídeo em [00:03:58].

11. Detalhes da Nota Promissória (Exemplo)

  • A nota promissória detalha o valor da prestação em números e por extenso, além dos dados do cliente e da empresa.
  • Veja o vídeo em [00:04:39].

12. Simplificando o Processo (Vantagens)

  • O sistema simplifica o processo de geração de documentos de cobrança, facilitando a impressão e o gerenciamento dos mesmos.
  • Veja o vídeo em [00:05:10].

13. Impressão Durante a Venda (Agilidade)

  • Você pode imprimir os documentos de cobrança durante o processo de venda, agilizando o atendimento ao cliente.
  • Veja o vídeo em [00:05:23].

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