Mensalidade
Este tutorial explica passo a passo, com o máximo de detalhes possível, como utilizar o módulo de mensalidades (pagamentos recorrentes) no nosso sistema. O objetivo é tornar o processo o mais claro e fácil de seguir, mesmo para usuários com menos experiência.
1. Acessando o Módulo de Mensalidades (Onde Começar)
2. Cadastrando uma Nova Mensalidade (Registrando um Pagamento Recorrente)
- Dentro do módulo, clique na opção para cadastrar uma nova mensalidade. Uma nova tela ou formulário será aberto para você inserir os detalhes do pagamento recorrente.
- Por que cadastrar uma nova? Cada pagamento recorrente (aluguel, pagamento de serviço, etc.) precisa ser cadastrado individualmente.
- O vídeo não especifica o momento exato do cadastro, mas o processo é similar ao de outras telas de cadastro no sistema.
3. Definindo se é Conta a Pagar ou Receber (Para Onde Vai o Dinheiro)
- Indique se a mensalidade se refere a uma conta a pagar (um pagamento que você faz) ou a uma conta a receber (um pagamento que você recebe).
- Por que definir o tipo? O sistema precisa saber se o valor da mensalidade deve ser considerado como uma despesa (conta a pagar) ou como uma receita (conta a receber).
- Veja no vídeo em [00:41](https://www.youtube.com/watch?v=LxjiIlFrGPU) como definir se é conta a pagar ou a receber.
4. Selecionando o Cliente/Fornecedor (Quem Paga ou Recebe)
- Selecione o cliente (se for uma conta a receber) ou o fornecedor (se for uma conta a pagar) relacionado à mensalidade.
- Por que selecionar o cliente/fornecedor? O sistema precisa saber quem está envolvido no pagamento recorrente.
- O vídeo não especifica o momento exato da seleção, mas o processo é similar ao de outras telas de cadastro no sistema.
5. Informando a Descrição da Mensalidade (O Que Está Sendo Pago/Recebido)
- Digite uma descrição clara e objetiva para a mensalidade (por exemplo, "Aluguel do escritório", "Mensalidade do serviço de internet", "Mensalidade do cliente X").
- Por que a descrição? A descrição ajuda a identificar facilmente a que se refere o pagamento recorrente.
- O vídeo não especifica o momento exato da descrição, mas o processo é similar ao de outras telas de cadastro no sistema.
6. Definindo o Intervalo (A Recorrência do Pagamento)
- Defina o intervalo de recorrência do pagamento. As opções podem ser:
- Mensal (a cada mês)
- Bimestral (a cada dois meses)
- Trimestral (a cada três meses)
- Semestral (a cada seis meses)
- Anual (a cada ano)
- Por que definir o intervalo? O intervalo determina a frequência com que o sistema irá gerar as parcelas da mensalidade.
- O vídeo em [02:49](https://www.youtube.com/watch?v=LxjiIlFrGPU) mostra as opções de intervalo.
7. Definindo o Dia Fixo (O Dia do Mês)
- Informe o dia fixo do mês em que a mensalidade deve ser gerada (por exemplo, dia 5, dia 10, dia 20).
- Por que o dia fixo? O dia fixo determina em qual dia do mês o sistema irá gerar a parcela da mensalidade.
- O vídeo em [03:10](https://www.youtube.com/watch?v=LxjiIlFrGPU) mostra como definir o dia fixo.
8. Definindo a Data de Vencimento (Quando o Pagamento Deve Ser Feito)
- Você pode definir uma data de vencimento diferente do dia fixo. Por exemplo, a mensalidade pode ser gerada no dia 5, mas ter vencimento no dia 10.
- Por que a data de vencimento? A data de vencimento indica o prazo para o pagamento da mensalidade.
- O vídeo em [04:31](https://www.youtube.com/watch?v=LxjiIlFrGPU) explica como definir a data de vencimento.
9. Informando o Valor da Mensalidade (Quanto Será Pago/Recebido)
- Digite o valor da mensalidade, ou seja, o valor que será pago ou recebido em cada período.
- Por que o valor? O valor é essencial para o controle financeiro e para a geração correta das parcelas.
- O vídeo não especifica o momento exato da inserção do valor, mas o processo é similar ao de outras telas de cadastro no sistema.
10. Gerando as Mensalidades Automaticamente (O Sistema Faz o Trabalho)
- O sistema irá gerar automaticamente as parcelas da mensalidade nas datas especificadas (dia fixo e intervalo).
- Por que a geração automática? A geração automática economiza tempo e evita erros na criação manual das parcelas.
- O vídeo em [00:18](https://www.youtube.com/watch?v=LxjiIlFrGPU) menciona a geração automática das mensalidades.
11. Acompanhando as Mensalidades Geradas (Controlando os Pagamentos)
- O sistema exibirá uma lista com todas as mensalidades geradas, permitindo que você acompanhe os pagamentos pendentes, os pagos e os vencidos.
- Por que o acompanhamento? O acompanhamento é fundamental para o controle do fluxo de caixa e para evitar atrasos nos pagamentos.
- O vídeo não mostra a tela de acompanhamento, mas essa funcionalidade é comum em sistemas de gestão financeira.
12. Registrando o Pagamento/Recebimento das Mensalidades (Dando Baixa nos Pagamentos)
- O sistema permitirá que você registre o pagamento (se for uma conta a pagar) ou o recebimento (se for uma conta a receber) de cada parcela da mensalidade.
- Por que registrar o pagamento/recebimento? O registro garante que o sistema mantenha o controle financeiro atualizado.