Criando um orçamento

Este tutorial irá guiá-lo através da funcionalidade de orçamentos, explicando como criar novas propostas para clientes, adicionar produtos, gerenciar o status do orçamento e convertê-lo em uma venda efetiva.

Passo a Passo Detalhado:

1. Acessando e Filtrando Orçamentos:

   • No menu principal do sistema, navegue até a seção de "Vendas".
   • Dentro do módulo de Vendas, localize a opção "Orçamentos" (ou "Pedidos").
   • Nesta tela, você poderá visualizar os orçamentos existentes. Utilize os filtros disponíveis para encontrar orçamentos específicos com base em seu status (pendente, em andamento, vencido, aprovado, rejeitado) ou outros critérios.

2. Criando um Novo Orçamento:

   • Clique no botão "Adicionar" (ou similar) para iniciar a criação de um novo orçamento.
   • Informações do Cliente e Vendedor: Selecione o cliente para quem o orçamento está sendo feito. Se necessário, associe também o vendedor responsável.
   • Adicionando Itens: Inclua os produtos ou serviços que o cliente deseja orçar.
   • Configurando Itens: Para cada item adicionado, você pode modificar preços, ajustar quantidades e aplicar descontos (por valor ou percentual) diretamente no orçamento.

3. Adicionando Imagens aos Itens do Orçamento (Opcional):

   • Para enriquecer a apresentação do orçamento para o cliente, você pode adicionar imagens aos itens listados.
   • Geralmente, há uma opção ao lado de cada item ou nas configurações do item para adicionar uma imagem, selecionando-a da sua galeria de arquivos no computador.

4. Gerando o Relatório do Orçamento:

   • Uma vez que o orçamento estiver completo com todos os itens e informações, você pode gerar um relatório.
   • Este relatório serve como a proposta formal para o cliente e incluirá todos os detalhes inseridos, incluindo as imagens dos produtos, se adicionadas.

5. Gerenciando o Status do Orçamento:

   • Após enviar o orçamento ao cliente e receber um retorno, atualize o status do orçamento no sistema.
   • Altere o status para "Aprovado" se o cliente aceitou a proposta.
   • Se o cliente não aceitar, mude o status para "Rejeitado". Outros status como "pendente" ou "em andamento" ajudam no acompanhamento.

6. Gerando Venda a Partir de um Orçamento Aprovado:

   • Quando um orçamento é marcado como "Aprovado", o sistema permite gerar uma venda diretamente a partir dele.
   • Ao optar por gerar a venda, todas as informações do orçamento (itens, quantidades, preços) são automaticamente transferidas para a tela de vendas.
   • A partir daí, você pode adicionar os detalhes de pagamento e finalizar a venda no sistema, que impactará o estoque e o financeiro.

7. Relatórios de Orçamento Alternativos:

   • O sistema pode oferecer diferentes modelos de relatório para orçamentos. Alguns podem ser mais simples, sem a inclusão de imagens, o que pode ser ideal para impressão rápida ou envio por e-mail com menos volume de dados.
   • Você pode geralmente alternar entre os tipos de relatório disponíveis nas configurações do sistema para escolher o que melhor se adapta à sua necessidade no momento.

8. Opções Adicionais de Orçamento:

   • O sistema pode permitir enviar orçamentos diretamente via WhatsApp para o cliente.
   • A funcionalidade de "Fixar" um orçamento pode ser útil para manter orçamentos importantes ou em negociação no topo da lista para fácil acesso.

9. Editando Detalhes Dentro do Orçamento:

   • Mesmo após a criação, você pode voltar e editar os detalhes dentro de um orçamento:
     • Adicionar observações específicas para cada item.
     • Incluir observações gerais para o orçamento como um todo.
     • Modificar o nome dos itens diretamente no orçamento, sem alterar o cadastro original do produto.

A funcionalidade de orçamentos é uma ferramenta flexível que auxilia no processo comercial, permitindo apresentar propostas detalhadas aos clientes e gerenciar o pipeline de vendas antes da efetivação.