Finalizar um Orçamento no PDV

Este tutorial detalha os passos para criar um orçamento dentro do sistema, associá-lo a uma pessoa (cliente) e finalizá-lo no Ponto de Venda (PDV).

1. Acessando o Cadastro de Pessoas Para começar, navegue até a aba 'Pessoas' localizada no lado esquerdo da tela [00:16].

2. Selecionando a Pessoa (Cliente) Na lista de pessoas exibida, selecione a pessoa para a qual você deseja criar o orçamento [00:21].

3. Criando um Novo Orçamento Dentro do perfil da pessoa selecionada, vá para a aba 'Fiscal' e clique em 'Orçamento' [00:48]. Em seguida, clique em 'Adicionar' para iniciar a criação de um novo orçamento [00:51].

4. Preenchendo os Detalhes do Orçamento Na tela de cadastro do orçamento, selecione o cliente (que já deve estar pré-selecionado por você ter começado pelo cadastro da pessoa) [01:00:53]. Adicione os produtos ou serviços desejados ao orçamento e inclua quaisquer observações necessárias [01:00:53].

5. Salvando o Orçamento Após preencher todos os detalhes, salve o orçamento [01:00:53].

6. Finalizando o Orçamento Para concluir e transformar o orçamento em uma venda, dê um duplo clique sobre o orçamento na lista [02:17:53]. Na tela de detalhes do orçamento, clique em 'Finalizar no PDV' [03:01:53]. O sistema indicará que o orçamento foi finalizado [03:17:53].