Criando uma nova venda

Este tutorial irá guiá-lo através do processo de criação de pedidos de venda ou orçamentos no sistema, desde a inclusão dos itens até a finalização da venda e emissão de documentos fiscais.

Passo a Passo Detalhado:

1. Adicionando uma Nova Venda ou Orçamento:

   • No módulo de vendas ou na área designada para pedidos/orçamentos, clique na opção "Adicionar" (ou similar) para iniciar um novo registro de venda ou orçamento.
   • Você precisará selecionar o cliente para esta transação. Certifique-se de que o cadastro da pessoa esteja marcado como "Cliente" no campo de relacionamento comercial para que ela apareça como opção.

2. Incluindo e Configurando os Itens:

   • Adicione os produtos ou serviços que o cliente deseja adquirir ao pedido/orçamento.
   • Para cada item adicionado, você pode:
     • Alterar a quantidade.
     • Modificar o preço unitário (se as configurações do sistema permitirem e as regras de negócio se aplicarem).

3. Aplicando Descontos nos Itens:

   • Caso necessário, você pode aplicar descontos diretamente nos itens individuais do pedido/orçamento.
   • Os descontos podem ser aplicados em valor (um montante fixo) ou em percentual (uma porcentagem sobre o valor do item).

4. Definindo as Formas de Pagamento:

   • Informe as formas de pagamento acordadas com o cliente para esta transação. O sistema deve permitir a seleção de diferentes métodos (dinheiro, cartão, boleto, etc.).
   • Observação Importante: Se você configurar a forma de pagamento como "Dinheiro" no momento do pedido/orçamento, o sistema entenderá que, ao faturar esta venda, o valor correspondente entrará diretamente no seu fluxo de caixa.

5. Gerando Documentos Relacionados (Opcional):

   • Dependendo da configuração do sistema e da necessidade, você pode ter a opção de gerar documentos adicionais neste estágio, como:
     • Carnê de pagamento: Para vendas parceladas.
     • Nota promissória: Como garantia de pagamento.
     • Duplicata: Outro tipo de título de crédito.
     • Boleto bancário: Gerar o boleto para pagamento (se a forma de pagamento for boleto).

6. Finalizando o Pedido/Orçamento:

   • Após incluir todos os itens, formas de pagamento e demais informações, finalize o registro do pedido ou orçamento.

7. Faturando a Venda:

   • O próximo passo crucial é faturar a venda. Esta ação transforma o pedido/orçamento em uma venda efetiva no sistema.
   • Ao faturar, o sistema realizará automaticamente a movimentação do estoque dos produtos vendidos (dando baixa nas quantidades) e gerará as parcelas de pagamento correspondentes no módulo financeiro (contas a receber).

8. Emitindo Documentos Fiscais:

   • Após o faturamento da venda, você estará apto a emitir os documentos fiscais correspondentes, como a Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) ou o Cupom Fiscal Eletrônico (NFC-e), conforme a legislação e o regime tributário da sua empresa.

9. Lidando com Devoluções e Trocas:

   • Caso o cliente precise devolver um produto, será necessário reverter a venda no sistema.
   • Reverter a venda irá retornar os produtos para o estoque e desfazer os lançamentos financeiros relacionados a essa transação.

10. Utilizando Filtros e Busca Rápida:

    • Na tela de listagem de vendas/orçamentos, utilize os filtros para localizar transações dentro de um período específico ou por outros critérios.
    • A busca rápida permite encontrar uma venda rapidamente pelo nome do cliente, status (aberto, faturado, cancelado) ou número do pedido/venda.

11. Outras Opções do Menu de Vendas:

    • O menu relacionado às vendas geralmente oferece acesso a configurações importantes, como o cadastro de CFOPs específicos para operações de venda, a configuração de tabelas de preço diferenciadas e a customização das colunas que aparecem na lista de vendas para facilitar a visualização das informações relevantes.

O uso do pedido/orçamento é uma ferramenta flexível que permite registrar a intenção de compra antes de efetivar a venda, auxiliando no controle comercial e financeiro.