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Como configurar e acompanhar metas de vendas

1. Acesse o cadastro de pessoas
  1. No menu lateral, clique em Pessoas.
  2. Localize o colaborador que deseja configurar.
  3. Abra o cadastro dessa pessoa para edição.
  4. Caso a pessoa ainda nao tenha cadastro, adicionar um novo. 
2. Defina a relação comercial como “Funcionário”
  1. Dentro do cadastro, localize o campo Relação comercial.
  2. Selecione a opção Funcionário.
  3. Clique em Salvar.

Para aparecer na seleção de vendedores e receber uma meta, a pessoa precisa estar cadastrada com a relação comercial Funcionário.

3. Configure a meta individual de vendas
  1. Abra novamente o cadastro do funcionário.
  2. Clique na opção Metas de vendas.
  3. Ative a configuração no botão Ativo.
  4. Informe o valor da meta no campo Meta em reais.
  5. Clique em Voltar.
  6. Depois, clique em Salvar para confirmar as alterações no cadastro.

Repita o procedimento para todos os vendedores que terão metas configuradas.

O valor da meta geral é calculado automaticamente pela soma das metas individuais de todos os vendedores ativos. Não é necessário informar a meta geral manualmente.

4. Identifique o vendedor durante uma venda

Para que uma venda seja contabilizada na meta correta:

  1. Acesse a tela de vendas.
  2. Inclua normalmente os produtos da venda.
  3. Clique em Vendedor (F3).
  4. Selecione o vendedor responsável.
  5. Clique em Confirmar (Enter).
  6. Finalize a venda normalmente.
5. Acompanhe as metas no dashboard

Após concluir a venda, retorne ao Dashboard. O sistema apresentará:

  • Meta geral: mostra o objetivo total da equipe e o valor já faturado.
  • Faturamento de hoje: apresenta as vendas realizadas no dia.
  • Meta individual: exibe o progresso de cada vendedor.
  • Comparativo de faturamento: compara o desempenho do mês atual com o mês anterior.

Nos gráficos, a parte preenchida em verde representa o valor já vendido, enquanto o restante indica quanto ainda falta para alcançar a meta.

Sempre confirme se o vendedor correto foi selecionado antes de finalizar a venda. Dessa forma, o faturamento será somado à meta individual correspondente e também atualizará automaticamente o progresso da meta geral.

 

 

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