Emissão de uma NF-e

Este tutorial detalha os passos para gerar e gerenciar Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) dentro do sistema, desde o início do processo até a transmissão e envio ao cliente.

Passo a Passo:

1. Iniciando a Emissão de uma Nova Nota Fiscal:

   • No módulo fiscal ou de vendas do sistema, procure pela opção para adicionar uma nova Nota Fiscal.
   • Selecione o tipo de documento fiscal que você deseja emitir (por exemplo, venda, devolução, complementar).

2. Preenchendo Informações Básicas da Nota:

   • Informe o código CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações) de venda. Este código pode variar dependendo se o cliente está no mesmo estado que sua empresa ou em outro.
   • Insira a data de emissão e a data de saída/entrada dos produtos.

3. Selecionando o Envolvido na Transação:

   • Selecione a pessoa (cliente ou fornecedor) relacionada a esta nota fiscal.
   • O sistema geralmente identifica automaticamente se o destinatário é um consumidor final com base no cadastro ser de pessoa física ou jurídica.

4. Adicionando Informações Adicionais:

   • Preencha os campos para informações complementares relevantes para a transação.
   • Inclua detalhes sobre frete e transportadora, caso se aplique.
   • Se for uma venda para exportação, informe o porto de embarque.

5. Inserindo os Itens da Nota Fiscal:

   • Adicione os produtos ou serviços que estão sendo comercializados nesta nota.
   • O sistema calculará automaticamente o valor total dos itens.
   • É possível editar informações específicas dos itens diretamente na tela de emissão da nota, sem alterar o cadastro original do produto.

6. Verificação e Ajuste de Cálculos Automáticos:

   • O sistema calculará automaticamente os impostos devidos, como ICMS e IPI.
   • Revise estes cálculos e, se necessário (e permitido pela legislação e configuração do sistema), ajuste os valores manualmente.

7. Informando a Forma de Pagamento:

   • Especifique qual será o método de pagamento utilizado nesta transação.

8. Transmitindo e Corrigindo a NF-e:

   • Utilize a função de transmitir a nota fiscal para a Secretaria da Fazenda (SEFAZ).
   • Caso o sistema identifique erros durante a validação, corrija as informações conforme indicado.

9. Enviando a NF-e ao Cliente:

   • Após a transmissão bem-sucedida e a obtenção da autorização de uso, você pode enviar a NF-e para o seu cliente. O vídeo menciona opções como e-mail e WhatsApp.

10. Consultando e Gerenciando Notas Emitidas:

    • O sistema permite consultar notas fiscais já emitidas.
    • Você pode filtrar as notas por diversos critérios, como data, status (autorizada, cancelada, etc.) e série.
    • É possível emitir cartas de correção para ajustar informações na NF-e, quando aplicável e permitido.
    • Você também pode imprimir o DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica).

Este tutorial cobre o fluxo principal para a emissão e gestão de NF-e no sistema.